Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая бывших товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены суетой повседневных забот, не замечая, как сгущаются тучи над головой гения.
